Conelsur realiza exitosa emisión de bono por S/. 113.5 millones de soles en el mercado peruano

El levantamiento de capital se realizó en condiciones muy favorables para la compañía, lo que refleja la confianza del mercado financiero en las operaciones y proyecciones a futuro de Conelsur. Los S/.113.5 millones se destinarán a refinanciamiento de deuda asociada a la compra de activos a Enel Generación realizada el año 2016. Lima, lunes 5 de junio de 2017.- La empresa de transmisión eléctrica Conelsur (AAA, AA+), ligada a inversionistas canadienses, emitió hoy un bono por S/ 113’500,000.00 (equivalentes a US$ 35 millones) en el mercado local. La emisión se realizó a 30 años bullet a una tasa de 7.2% en soles (spread de 89 bps), para el refinanciamiento de deuda asociada a la compra de activos a Edegel (hoy Enel Generación) realizada el año 2016, siendo una transacción inédita tanto para la compañía como para el mercado, contando con alta demanda de inversionistas institucionales. Conelsur ingresó al mercado peruano en septiembre del año 2016, tras comprar parte importante de los activos de transmisión de Enel Generación, activos que generan flujos estables, constantes y de largo plazo. La empresa ligada a la principal compañía de transmisión de Chile, Transelec, anunció esta emisión de bonos en Lima, reforzando su intención de convertirse en un actor relevante del mercado eléctrico peruano en el mediano plazo. Actualmente, Conelsur opera las líneas de transmisión de alta tensión en 220 y 66 kV desplegadas por más de 650 kilómetros en los Departamentos de Lima y Junín, territorio habitado por el 30% de la población peruana, incluyendo Lima y otras localidades del sector, es decir, unos 10 millones de habitantes. El gerente general de Conelsur, Jorge Vargas, señaló que esta emisión busca darle mayor estabilidad y eficiencia a las operaciones en el largo plazo en Perú. “Llevamos casi un año trabajando en Conelsur con mucho entusiasmo y planes futuros. Queremos lograr ser un actor relevante en el mercado de energía del Perú, de manera de contribuir con el desarrollo de la infraestructura energética y las necesidades de crecimiento que tiene el país”. Vargas agregó que Conelsur en sus operaciones, busca “comprometerse con el desarrollo sustentable y la excelencia operativa de los activos de electricidad, servicio esencial para la calidad de vida de todos los peruanos y del crecimiento del país”. Concluyó que las favorables condiciones en las que se logró levantar este capital reflejan la confianza del mercado local en Conelsur, a menos de un año de su entrada a Perú.